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这部作品以爱情和魔法为背景，在其画面中将善恶的永恒斗争融为一体。主要角色有王子西格弗里德，他爱上了被邪恶的冯罗斯巴特施法变成天鹅的少女奥德特，以及矮黑天鹅奥德丽，是魔法师的女儿。 该故事基于一个传说，讲述了年轻女子被邪恶的魔法师冯罗斯巴特变成天鹅的故事。她们在夜间恢复人形。西格弗里德王子和朋友出去打猎，遇到了奥德特，她是变成天鹅的姑娘们的女王，她告诉他们她们的悲惨命运和被施法的同伴。她告诉他，只有真爱的承诺，直到结婚，才能解除魔咒。西格弗里德发誓在隔天的宫殿盛会上作出这个承诺，届时他必须选择妻子。 在宴会上，西格弗里德认为认出了冯罗斯巴特和奥德特，但实际上魔法师带来的是他的女儿奥迪萝，打扮成奥德特，但穿着黑衣（这一刻演奏了著名的“黑天鹅两人舞”）。西格弗里得罪真爱，并背叛了他真正爱的人，他透过宫殿的一个窗户看到她哭泣。冯罗斯巴特和他的女儿获胜了。 由于这次所谓的背叛，奥德特决定留後就死。但西格弗里德向她道歉并在与罗斯巴特的最后一战中取得胜利，他与奥德特的爱战胜了一切。